So synchronisierst du Projektausgaben mit QuickBooks Online oder Xero
Die letzte Meile der Ausgabenerfassung sind die Bücher. Ob dein Steuerberater in QuickBooks Online oder in Xero lebt, die Frage ist dieselbe: Wie kommen Ausgaben von der Baustelle ins Hauptbuch, ohne CSV-Hin-und-her? So funktioniert der TaskSpend-Sync für beide, und, genauso wichtig, was er nie von allein tun wird.
Was der Sync macht
TaskSpend überträgt genehmigte Ausgaben aus einem Projekt an QuickBooks Online oder Xero. Nur genehmigte: Entwürfe, ausstehende Einträge und abgelehnte Anfragen verlassen TaskSpend nie. Die Genehmigungswarteschlange ist das Tor. Und nichts bewegt sich automatisch: Du prüfst, was genehmigt ist, und überträgst es selbst, damit deine Bücher nie etwas bekommen, das du nicht angesehen hast.
Verbindungen gelten pro Projekt, du kannst also die Aufträge synchronisieren, die in die Bücher gehören, und den Rest in Ruhe lassen. Die beiden Integrationen sind unabhängig: Ein Arbeitsbereich kann eine von beiden nutzen, oder verschiedene Systeme bei verschiedenen Projekten.
Einrichtung
- Der Sync ist Teil von Premium, und das Verbinden ist dem Inhaber des Arbeitsbereichs vorbehalten.
- Wähle im Projekt QuickBooks verbinden oder Xero verbinden und melde dich mit deinem Intuit- oder Xero-Konto an. TaskSpend sieht dein Passwort nie; die Anmeldung passiert bei ihnen, und TaskSpend erhält eine Berechtigung, die du jederzeit widerrufen kannst.
- Ordne deine TaskSpend-Kategorien einmal deinen Buchhaltungskategorien zu. Danach landet jede übertragene Ausgabe an der richtigen Stelle.
Du startest im Web? Inhaber können die Verbindung auf app.taskspend.com beginnen und in der App abschließen.
Im Alltag
Der Rhythmus bleibt wie zuvor: Das Team erfasst Belege, Anfragen werden genehmigt, das Budget bleibt live. Wenn du bereit bist, wöchentlich bei einem laufenden Auftrag oder einmal bei der Übergabe bei einem kurzen, überträgst du die genehmigten Ausgaben mit einem Tipp. Jede übertragene Ausgabe zeigt ihren Sync-Status, sodass du auf einen Blick siehst, was angekommen ist, und alles wiederholen kannst, was nicht. Nichts geht dazwischen verloren.
Nutzt du keines von beiden? Jeder Plan exportiert jedes Projekt oder jeden Zeitraum als PDF mit angehängten Belegen oder als CSV, die dein Steuerberater überall importieren kann.
Hinweis zum Umfang: Die QuickBooks-Integration gilt für QuickBooks Online. Die Desktop-Versionen sind ein anderes Produkt und werden nicht unterstützt.
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